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      2018:全國水泥粉磨站運行現狀分析報告

      2018:全國水泥粉磨站運行現狀分析報告

      • 分類:行業動態
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2018-08-21 08:10
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      2018:全國水泥粉磨站運行現狀分析報告

      【概要描述】目前水泥粉磨站無論是從數量還是產能占比來看均是水泥企業最大的組成部分。其中數量最多的第三方社會粉磨站面臨政策、企業和市場層面的三重嚴峻的挑戰,生存空間被不斷擠壓。筆者認為,對于為數眾多的社會粉磨站而言,未來可能出現主動升級轉型、合并重組和被迫退出市場三條路,若不想在政策重壓和市場競爭之中慘遭淘汰,宜做好前瞻性的布局.

      • 分類:行業動態
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      • 發布時間:2018-08-21 08:10
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      作者:匿名

      目前水泥粉磨站無論是從數量還是產能占比來看均是水泥企業最大的組成部分。其中數量最多的第三方社會粉磨站面臨政策、企業和市場層面的三重嚴峻的挑戰,生存空間被不斷擠壓。筆者認為,對于為數眾多的社會粉磨站而言,未來可能出現主動升級轉型、合并重組和被迫退出市場三條路,若不想在政策重壓和市場競爭之中慘遭淘汰,宜做好前瞻性的布局。

        目前水泥粉磨站無論是從數量還是產能占比來看均是水泥企業最大的組成部分。其中數量最多的第三方社會粉磨站面臨政策、企業和市場層面的三重嚴峻的挑戰,生存空間被不斷擠壓。筆者認為,對于為數眾多的社會粉磨站而言,未來可能出現主動升級轉型、合并重組和被迫退出市場三條路,若不想在政策重壓和市場競爭之中慘遭淘汰,宜做好前瞻性的布局。

      ??一、全國持證經營粉磨站現狀一覽

      ??2010年,國務院發布《關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》,加速推進淘汰落后產能,2010-2012年間共淘汰水泥窯產能2.6億噸,很多機立窯淘汰,但保留了粉磨系統,轉成了粉磨站。2012年,粉磨站數量首次超過熟料企業數量。2013年底,粉磨站數量達到2165家。截至2018年5月底,全國持有生產許可證的水泥粉磨站2317家,比2013年底仍增加了152家。根據粉磨站的經營模式,筆者將粉磨站分為兩類:一是水泥企業(集團)旗下的粉磨站,這類粉磨站是水泥企業的水泥生產鏈條上的一環,通常由集團企業統一調配;二是沒有大型企業集團背景、也不具備熟料生產線的第三方社會粉磨站,也是為數最多的一類。根據統計數據,目前粉磨站具有以下特征:

      ? 1、粉磨站數量眾多,是水泥企業的最大組成部分

      ??從數量上來看,粉磨站占了我國全部水泥企業的64%。從產能上來看,粉磨站水泥總產能18.6億噸,占全國總產能的54%??梢哉f粉磨站是水泥企業的最大的組成部分。

      ??圖1:水泥企業組成部分(共3623家)

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??2、分布集中,主要在中東部地區

      ??粉磨站主要分布于沿海、沿江的城市周邊。分地區來看,華東、中南地區占60.5%。山東省的粉磨站數量最多,共279家,占全國總數比例達12.33%;其次河北、江蘇和河南也較多,均有150家以上;TOP5省份粉磨站數量合計占40%。最少的是西藏,只有一家;上海粉磨站也較少,共有3家。

      ??圖2:粉磨站區域分布

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??3、小型、民企粉磨站為主流

      ??絕大部分的獨立粉磨站為民企,占比在85%左右。民營粉磨站總產能14.1億噸,占全部粉磨站的76%,是粉磨站的最主要的形式。

      ??圖3:85%的獨立粉磨站為民營企業

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??從水泥產能來看,年產能在60萬噸以下(通常為一臺磨機)的小型粉磨站是主流,數量占比約在55%左右,100萬噸及以下規模的粉磨站占78%,產能在200萬噸以上的粉磨站數量較少,其中大多數是隸屬于大型水泥集團旗下的。民營粉磨站平均規模較小,平均在72萬噸/個左右,低于平均水平(央企、國企、外資企業平均規模在100萬噸/個以上)。

      ??圖4:粉磨站產能情況(單位:萬噸/年)

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??4、大部分為社會獨立粉磨站,需從第三方采購熟料

      ??2017年,熟料產能TOP10企業熟料產能占全國熟料總產量的比重高達56%,但截至目前TOP10的企業擁有的粉磨站數量僅有284家,占比不到13%。盡管水泥行業的集中度在提高,但提高的僅是熟料生產的集中度,粉磨站的集中度卻沒有跟隨,前十大水泥企業的熟料產能占比遠高于前十大企業的粉磨站水泥產能占比。

      ??圖5:熟料產能集中度 圖6:粉磨站集中度

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??大部分的粉磨站為社會獨立粉磨站,依賴外購熟料來生產經營。

      ??表1:TOP10企業旗下粉磨站情況

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??二、社會粉磨站當前面臨的挑戰

      ??1、政策層面:去產能、環保壓力大

      ??當前水泥行業面臨極大的去產能壓力,社會粉磨站首當其沖。根據中國水泥協會發布的《水泥行業去產能行動計劃(2018~2020)》,要求關閉水泥粉磨站企業540家, 2018年關閉水泥粉磨站210家,2019年關閉粉磨站150家,2020年關閉粉磨站180家,力爭2018年上半年全面停止生產32.5強度等級水泥。各省區按照現有水泥粉磨站企業數量淘汰比例25%。2018年5月7日,國家標準化管理委員會就《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準(GB175-2007)第3號修改單(報批稿)公開征求意見,要求取消32.R強度等級復合水泥。由于大量的社會粉磨站以生產32.5水泥為主,該政策的落地對粉磨站的打擊力度將會很大,對其成本、技術、營銷、管理等各方面能力提出了新的挑戰,無法適應新環境的粉磨站將被淘汰。

      ??環保方面的政策也越來越趨向嚴格:一旦遇到橙色、紅色預警天氣,粉磨站面臨停產限產壓力。近日李克強總理在國務院常務會議中部署實施藍天保衛戰三年行動計劃,將持續改善空氣質量。生態環境部發布了《2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查方案》,強化督查從2018年6月11日開始,持續到2019年4月28日結束,重點對京津冀及周邊“2+26”城市、汾謂平原11城市,以及長三角地區等重點區域持續開展大氣污染防治強化督查。停產限產對粉磨站的正常持續經營產生了直接的影響。

      ??表2:藍天保衛戰中各地停產時間表

      ??數據來源:中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??而未來的環保標準必然將會越來越高,例如顆粒物特別排放限值的適用范圍,對單獨粉磨站電價加價,噪音污染(擾民)、震動擾民等各方面的環保新標準都有可能出臺。隨著環保監管的深度和廣度的拓展,處罰力度也會加強,增加粉磨站的環保成本。

      ??2、企業層面:原材料供給減少、社會粉磨站市場份額被蠶食

      ??隨著近兩年水泥熟料集中度的提升、錯峰生產政策的執行,熟料控銷時代悄然來臨,例如在長三角市場,海螺與南方水泥聯合成立熟料外銷平臺,增強對區域內的熟料供應的聯合合作。一方面熟料企業供給減少,市場上無熟料可供,另一方面大企業之間的默契合作也是粉磨企業的災難,熟料銷量、銷售價格、銷售對象都受到了限制。去年幾家大型水泥企業的熟料外銷率均有一定程度的下降,相比前一年合計減少供應熟料的量在千噸以上,對粉磨市場造成了較大的沖擊。

      ??另外,海螺、中國建材等大企業依然在投產新的粉磨站,包括各地正在進行中的產能置換,都會一定程度增加大企業自身的粉磨能力。水泥產能集中度將繼續提升,逐漸蠶食社會粉磨站的市場份額。

      ??表3:主要企業熟料外銷率

      ??數據來源:上市公司年報,中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??3、市場需求層面:投資放緩,水泥需求下降

      ??自2010年開始至今,全社會固投增速持續放緩,2014年水泥的需求峰值為24.9億噸。根據發達國家的經驗,在水泥峰值之后的5~35年間,水泥需求會在某一年出現低谷,僅有峰值的50%。預計到2020年水泥需求有可能會降至19億噸左右。不僅是社會粉磨站市場份額將萎縮,整個市場的規模同時也在萎縮,這將進一步壓縮社會粉磨站的生存空間。

      ??圖7:2004-2018.05全國水泥產量、固定資產投資情況

      ??數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥大數據研究院

      ??三、水泥粉磨站的未來出路

      ??政策、企業和市場層面的三大挑戰當前,社會粉磨站未來的出路在哪里呢?筆者認為有以下幾種可能性:

      ??1、升級轉型

      ??政策監管壓力之下,全面取消32.5水泥要求粉磨站增加水泥中熟料的消耗,環保加重粉磨站的生產成本,粉磨站若不想在競爭中被淘汰,必須做到:

      ??一方面提升企業的技術、產品質量、生產工藝等,力求在環保、能耗等方面達標。另一方面加強原材料管理能力,可通過粉磨站之間的協同合作,推動區域嚴禁新增粉磨站項目,聯合從熟料企業采購熟料,提高議價能力。

      ??2、合并重組

      ??由政府、協會主導和行業自律下的合并重組也是未來一個大方向。今年5月24日徐州市政府發布的《徐州市水泥行業布局優化和轉型升級方案》,其中提出要求在2018年9月底前完成銅山區的14家企業整合為2家大型粉磨龍頭企業,賈汪區26家企業整合為2家大型粉磨龍頭企業。有條件的粉磨站不妨尋求被熟料企業收購的機會。

      ??3、退出市場

      ??若上述路徑均行不通的,必然有一部分粉磨站被迫退出市場:

      ??(1)全國來看,熟料集中度高、產能利用率高的地區的粉磨站生存壓力凸顯,南方地區粉磨站的壓力遠高于北方地區;

      ??(2)違法違規、不符合地方產業政策標準的粉磨站,國家發改委下發的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》中明確,60萬噸/年以下水泥粉磨站為限制類,小規模的粉磨站生存壓力高于較大的粉磨站;

      ??(3)沒有競爭力的粉磨站(生產成本抬升、沒有穩定熟料來源)。

      ??圖8:各省份熟料集中度&產能利用率

      本文章轉自中國水泥網

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